Courlis Conseil est un cabinet de conseil en investissement financier et immobilier, et gestion de patrimoine qui apporte ses compétences et services autour des problématiques suivantes : 1. Audit des placements et des actifs du patrimoine du client, 2. Orientation et structuration d'investissements, organisation patrimoniale et optimisation fiscale, 3. Sélection et mise en œuvre de placements financiers et immobiliers, produits d'épargne et de retraite. Nous intervenons notamment dans un contexte de revenus soumis à l'IR, de revenus fonciers, de BIC/BNC et d'un patrimoine soumis à l'ISF, en coopération avec des notaires, experts comptables et avocats-fiscalistes. Nos clients sont des particuliers, notamment des cadres, professions libérales et chefs d'entreprises, résidents ou non résidents, qui cherchent à mettre en oeuvre de sources complémentaires de revenus et de retraite ainsi que des investissements dégageant des perspectives de plus-value à moyen/long terme. Notre offre de placements couvre les domaines suivantes : - L'épargne en assurance vie, Madelin, PERP, PEA assurance et PEP assurance; - L’immobilier ancien et neuf, en pleine propriété ou démembré, en SCPI ou en direct; - Les placements financiers : compte titre, fonds et OPCVM, PEA, mandat de gestion; - Les produits à sensibilité fiscale : FCPR/FCPI/FIP, SOFICA, Girardin etc; - Le private equity, la recherche de fonds d'investissements privés. Notre cabinet accompagne également ses clients dans le montage d'opérations de restauration / de réhabilitation immobilière bénéficiant de leviers fiscaux (notamment déficit foncier, Malraux et MH) en centre ville historique, notamment à Bordeaux, Honfleur, Le Havre, Deauville, région IdF.